盘前信息早知道(07.22)

盘前信息早知道(07.22) 一、【早间精选】 点击此处添加图片说明文字 宏观新闻: 1、总李昨日主持召开国务院常务会议,部署抓紧抓实防汛救灾工作,确保人民生命财产安全。听取推进金融业对外开放情况汇报,研
  盘前信息知道(07.22)

  

  一、【早间精选】

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  宏观新闻:

  1、总李昨日主持召开国务院常务会议,部署抓紧抓实防汛救灾工作,确保人民生命财产安全。听取推进金融业对外开放情况汇报,研究深化金融业开放工作。

  2、据不完全统计,16日以来,此轮强降雨造成河南省89个县(市、区)560个乡镇1240737人受灾,郑州市因极值暴雨致25人死亡7人失联。

  3、发改委环资司召开2021年年中节能工作视频会议。会议强调,要把节能和坚决遏制“两高”项目盲目发展工作摆在环资工作的首位。

  4、当地时间7月21日,国际奥委会第138次全会在日本东京举行,会议宣布2032年夏季奥运会主办城市为澳大利亚布里斯班。

  

  

  行业新闻

  1、上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出,力争“十四五”期间人工智能产业规模年均增速达到15%左右,推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用。

  2、为大宗商品保供稳价,国家发展改革委、国家粮食和物资储备局决定7月下旬将投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨。

  3、随着公募基金二季报悉数披露,公募基金的重仓股组合也浮出水面。贵州茅台依然稳居公募第一大重仓股,公募持有该股总市值达1302.20亿元。

  4、知名基金经理蔡嵩松管理的产品二季报出炉。报告显示,他掌舵的诺安成长混合二季度基金份额净值增长率高达39.49%,该基金规模在二季度末达到了281.77亿元,圣邦股份成该基金第一大重仓股。

  5、据当地反馈,受限电影响,广西地区部分磨机已停产。北海、防城港等多地厂家计划今日起上调水泥价格30元/吨。

  6、从中国平安获悉,截至昨日12时,平安产险共接到河南特大暴雨灾情相关报案20697笔,其中车险报案数量20471笔。

  7、昨日,中石化从华润集团买入10万吨全国碳市场碳配额。根据上海环境能源交易所官方披露的成交数据,该笔交易为全国碳市场正式上线以来的首笔大宗协议交易,也是全天唯一一笔大宗协议交易。

  8、ASML方面表示,EUV (极紫外光) 光刻业务第一台NXE:3600D已出货给客户。相较于前一代产品,NXE:3600D的生产力提高15%到20%,且套刻精度(overlay)也提高 30%。

  

  

  公司新闻

  1、歌尔股份在互动平台回应昨日尾盘放量大跌称,公司生产经营情况一切正常,各项业务均在正常开展进行中,未发生重大业务变动。公司半年度业绩预告已经发布,请参考。

  2、片仔癀公告,控股股东九龙江集团计划15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本1%的股份。

  3、彩虹股份公告,预计上半年实现净利润27亿元-29亿元,同比扭亏。

  4、中利集团公告,全资子公司腾晖光伏为中国能建2021-2022年光伏组件集中采购项目的中标候选人,中标金额8.25亿元。

  5、领益智造公告,投资建设电池精密结构件项目,拟投资项目总额约为20亿元。

  6、南山铝业公告,拟建设汽车轻量化铝板生产线项目,项目总投资约为20亿元,项目建成后,每年将新增汽车轻量化铝板带产能20万吨。

  7、九典制药披露股票交易异常波动公告,公司产品是否纳入联盟地区集团带量采购范围仍存在不确定性。

  8、山西汾酒公告,为稳步提升公司原酒产能,董事会同意投资建设新增1万吨原酒产能项目,总投资估算4.9亿元。

  9、焦作万方公告,公司被受洪涝灾害袭击,生产经营受到影响,临时紧急停产,目前抢险救灾工作仍在进行,公司恢复正常生产时间尚无法预估。

  10、*ST广珠公告,公司实际控制人张坚力收到证监会立案告知书,因张坚力涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对张坚力立案。

  11、据晶盛机电消息,7月20日,晶盛机电晶体实验室自主研发的国内首台12英寸硬轴直拉硅单晶炉成功生长出首颗12英寸硅单晶。

  12、沃尔沃汽车昨日在官方网站发布公告称,已与吉利控股达成协议,收购吉利在两家合资公司中的股份,旨在让沃尔沃汽车完全拥有其在中国市场的生产工厂和销售业务。

  

  

  环球市场

  美股三大指数集体收涨,道指涨0.83%,标普500指数涨0.82%,纳指涨0.92%,能源股涨幅居前。中概新能源车大涨,理想汽车涨超8%,小鹏汽车涨超7%。隔夜欧股普遍上涨,主要股指均涨逾1%。

  WTI 9月原油期货收报70.30美元/桶,上涨3.10美元,涨幅4.61%;布伦特9月原油期货收报72.23美元/桶,上涨2.88美元,涨幅4.15%。

  COMEX 8月黄金期货收跌0.4%,报1803.40美元/盎司。

  

  

  投资机会参考

  

  

  1、上海:推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用

  上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出,到2025年,上海新能源汽车制造业产值达到3500亿元左右。纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升,推动重点汽车制造企业加速向战略性新兴产业企业转型,培育一批销售规模百亿级汽车零部件中小企业。推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用,突破膜电极、电堆、质子交换膜等系统关键零部件核心技术,降低燃料电池汽车成本,完善加氢站布局。

  氢能是公认的清洁能源,也是21世纪最具有发展前景的二次能源,具有清洁低碳、高热值、高转化率等多方面优势。机构指出,碳中和背景下,我国能源结构将逐渐由化石能源为主导向清洁能源过渡,氢能的发展对于能源领域节能减排、深度脱碳、提高利用效率有着不可或缺的作用。当前我国氢能尚处于快速发展的初期阶段,在政策的大力支持下,氢能行业在未来具备广阔的发展前景。

  相关上市公司中,

  亿华通(688339)已发布120kW、80kW两款大功率自主氢燃料电池发动机全新系列产品,与丰田、福田合作,并拟与丰田汽车公司合资设立燃料电池公司。

  富瑞特装(300228)子公司富瑞阀门进行了配套于70MPa燃料电池供氢系统的瓶口阀、加氢口、电堆用阀门等阀门开发设计以及液氢瓶阀门的研发。

  

  

  2、反超宁德时代 5月LG动力电池装机量跃居第一

  市场研究公司SNE Research报告称,今年5月全球注册的电动汽车电池总能量为19.7GWh,一年内增长了3.3倍以上。在五月份,全球电动汽车动力电池供应一哥宁德时代遭老对手韩国LG超越。

  2021年一季度LG化学/SKI电池收入创历史新高,环比分别增长3%(LG含消费和储能)/6%,同比实现88%/82%增长。近些年,LG化学加快全球采购步伐,同时借助供应链较完全的中国,降低生产成本。此前有媒体报道,特斯拉正大规模增加LG公司2170锂电池的订单,主要用于中国上海工厂生产Model

  3和Model

  Y。机构指出,随着国内特斯拉车型丰富以及销量增长,叠加欧洲市场持续放量,未来LG新能源动力电池出货量以及业绩将保持不断增长,核心供应商将显著受益。

  公司方面,

  翔丰华(300890)石墨负极材料产品质量及性能处于行业领先水平,已于2019年11月成为LG化学合格供应商,并开始批量供货。

  中伟股份(300919)主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料,LG化学为公司第一大客户。

  

  

  3、草甘膦进入高景气周期 年内涨幅超八成

  今年以来草甘膦进入高景气周期,年内涨幅超八成,与去年同期相比大涨131%。业内人士表示,“因为价格处在上升通道,多数草甘膦生产企业现在对外已不报价,主供老客户订单。有些企业订单已排到了10月份。”

  今年以来,在醋酸、甘氨酸、黄磷等原材料成本推动,行业供需格局持续优化的背景下,草甘膦价格持续上涨,机构指出,全球草甘膦产能约为110万吨,除了拜尔的38万吨海外产能,其余约70万吨产能全部集中在国内,未来行业几乎没有新增产能,但随着转基因作物的推广应用,草甘膦需求还持续稳步增长,行业未来高景气度将持续。

  A股上市公司中,

  新安股份(600596)是国内最大的除草剂草甘膦生产企业之一,拥有草甘膦产能为8万吨/年。

  江山股份(600389)是国内最大的草甘膦生产企业之一,拥有草甘膦原药产能7万吨/年。

  

  

  4、浮法玻璃“亮”了 量价齐升带飞业绩

  近日,市场中浮法玻璃价格水涨船高,生产线开工率也居高不下。产业火热也反映在个股业绩之中。A股近半浮法玻璃概念股已披露中报业绩预告,受益于行业量价齐升,业绩均大幅上升。以南玻A日前披露的中报业绩增长原因为例:“报告期内,玻璃市场需求持续向好,产品价格同比有较大幅度上涨。”

  根据隆众资讯,预计2021年全国浮法玻璃平均在产产能比上年增长8%,而地产竣工推动下预计玻璃需求比上年增加9%,随着消费升级以及建筑节能标准的提升,双玻中空、三玻两腔、多层夹胶等节能玻璃的渗透率在增加,使得单位面积的玻璃原片消耗量呈现翻倍增长。且下半年净增加产能预计几乎为零,当前行业在产产能或维持至年底。供需缺口将持续存在。

  主题前瞻

  1、镍氢电池丨据报道,近日,丰田“双极性镍氢电池”已经开启量产应用,并遭安装于混动系统中,目前海外上市的全新一代AQUA已完成装车。双极性镍氢电池是将集电体的一面涂为正极,另一面涂为负极的多张“双极电极”堆叠在一起打包而成的电池。该电池的主要优点是体积小功率高,非常适合混合动力系统所使用,可以带来更强的加速和续航性能。

  点评:业内认为,镍氢电池主要应用在混合动力汽车和消费类电器产品两大领域,其中大部分应用为混合动力汽车。此前工信部已将搭载镍氢电池的混合动力乘用车归类为成熟产品,融易资讯网(www.ironge.com.cn)消息 ,从各方面数据和政策看混动产业前景很广阔。

  相关公司:鹏辉能源、科力远

  

  

  2、石英件丨据DIGITIMES报道,在5G、电动车与无线通讯技术的带动下,全球石英元件产业需求持续向上,台系石英元件厂,包含龙头晶技、希华、加高、台嘉硕、泰艺等业者,订单能见度少则看至第4季,长则延伸2022年。

  点评:去年下半年以来,石英元件景气度持续上升,相关产品量价齐升,国内相关领域公司迎来国产替代及行业景气攀升双重红利。

  相关公司:杰赛科技、东晶电子、惠伦晶体

  

  

  3、半导体丨知名光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报:第二季度净销售额40.2亿欧元,同比增长20.87%;净利润10.38亿欧元,同比增长38.22%,新增订单金额82.71亿欧元,较上一季度大增74.49%,其中包括49亿欧元的EUV(极紫外光刻)订单。

  点评:根据SEMI预测,全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元,增幅34%。万联证券江维指出,受半导体景气度上行及资本开支增长的推动,大量订单涌入半导体设备领域,零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期,下半年行业将维持高景气度。

  相关公司:万业企业、精测电子

  

  

  4、铝制电容器丨据媒体报道,全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度,提升为10%至15%。

  点评:据了解,三大厂在东南亚拥有庞大产能,本次提升涨幅,主要因疫情导致电容产能受损。东方证券认为,受益于电动汽车及充电桩、风能和太阳能发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求,铝电解电容需求旺盛,龙头公司有望充分享受行业成长红利。

  相关公司:江海股份、艾华集团

  

  

  5、有机硅丨生意社数据显示,21日,主流地区有机硅DMC均价30633元/吨,较14日上调67元/吨,自年初以来累计涨幅约40%。有机硅属于高性能新材料,正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展,开辟新的需求增长点。

  点评:据中信证券测算,2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元,年复合增长率为11.6%。供给方面,有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性,潜在进入者较少。

  相关公司:东岳硅材、新安股份

  

  

  6、充电桩丨据报道,美国当地时间周二,电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆-马斯克(Elon

  Musk)证实,特斯拉计划在今年晚些时候向其他电动汽车开放超级充电站网络。据了解,特斯拉正计划通过适配器和更新其移动应用程序来扩大充电网络的开放范围。马斯克现在亲自确认了开放充电网络的计划,甚至附上了时间表。

  点评:在建成首个超级充电站10年后,特斯拉现在在全球2700多个充电站拥有超过25000个超级充电桩。该网络是世界上分布最广泛的电动汽车快速充电网络。

  相关公司:科林电气、众业达

  

  

  7、新冠防治丨据报道,丹麦和德国专家团队在实验室用人体细胞开展的实验结果表明,青蒿素(Artemisinin)及其衍生物青蒿琥酯(Artesunate)和蒿甲醚(Artemether)以及简单的黄花蒿提取物都能成功抑制包括肺细胞在内的所有细胞系的病毒。论文指出:“青蒿素及其衍生物对来自德国和丹麦的两种欧洲毒株均有疗效。

  点评:新冠肺炎病毒在全球范围内肆虐。虽然世界各国都在全速开展新冠疫苗接种工作,但新冠药物至今未能研发成功。找到真正能够抑制新冠肺炎病毒传播的药物才是彻底战胜疫情的关键。此项研究首次明确证明了用青蒿素衍生物制备新冠药物的可能性。

  相关公司:润都股份、昆药集团

  

  

  8、教育建设丨近日,教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》提出,到2025年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系,并通过迭代升级、更新完善和持续建设,实现长期、全面发展。

  点评:意见指出,教育新基建重点方向包括信息网络新型基础设施、平台体系新型基础设施、数字资源新型基础设施、智慧校园新型基础设施、创新应用新型基础设施、可信安全新型基础设施共六大类20项。

  相关公司:拓维信息、方直科技

  

  

  宏观新闻

  1、召开国务院常务会议,确定进一步深化跨境贸易便利化改革,优化口岸营商环境的措施。

  2、国W院:开展康复辅助器具产业国家综合创新试点,推动服务提质升级。

  3、发改W:坚决刹住部分地区能耗猛增的势头。

  4、财Z部、应急管理部紧急向河南省预拨中央自然灾害救灾资金6000万元。

  5、中汽协:上半年排名前十家汽车生产企业出口73.4万辆,占出口总量88.6%。

  6、国家储备局:7月下旬将投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨。

  7、广东上半年GDP同比增长13%,两年平均增长5%。

  在众多消息中,深挖

  价值珍品,快人一步,决胜先机。

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